| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858.0 (-6.02%) 2251張 (-40.12%) 季線下 1889張 1921張 3365張 2251張 1.17倍 |
-5.19% -19.81% -25.71% -13.51% 32.2% |
12.5~13.7 70.5~78.9 |
2030.01 (136.6%) 858.0 |
N/A 1.06 |
944 、Y! |
小型股 798.60億 |
18.88% 4.21% |
AI 散熱模塊 |
2026-06-01 2026-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 858.0 | 886.6↘ | 916.3↘ | 968.65↘ | 986.12↘ | 1017.73↘ | 1042.55↘ | 1020.89↘ | 942.89↗ |
| 乖離率 | -3.23% | -6.36% | -11.42% | -12.99% | -15.69% | -17.7% | -15.96% | -9.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 920.0 | 1040.0 | 1050.0 | 1010.0 | 1065.0 | 1050.0 | 951.0 | 692.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33247/雙鴻七 | 2026-03-16 | 2029-03-16 | 2031-03-16 | 無 | 124.0 125.35 (-0.12%) | 145 (07-20) | 76.8,66.6 | 666 | 1105.0 | 61.43 | 77.65 | 20000 | 0% | 71.0 | 4 | 0 | -7.16% | 970 | N/A | 1700 | N/A | 無 | 0 | 2026-03-23 | |
| 33246/雙鴻六 | 2026-03-02 | 2029-03-02 | 2031-03-02 | 100.0 | 124.6 124.6 (-0.84%) | 16 (07-20) | 67.6,53.1 | 531 | 1124.0 | 63.24 | 76.33 | 30000 | 0% | 71.0 | 4 | 0 | -7.08% | 956 | -4.27% | 1686 | 3.86 | 無 | 0 | 2026-07-14 | |
| 33245/雙鴻五 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 2029-07-31 | 100.0 | 144.0 143.85 (+0.03%) | 46 (07-20) | 33.2,20.5 | 205 | 734.4 | 23.13 | 116.83 | 15000 | 0.1% | 71.0 | 4 | -28.57% | 376 | -10.05% | 1107 | 3.08 | 無 | 75 | 2025-06-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.35,11.55 (9.67,35.79,61.91) 6.33,144.23 (2.69,4.06,5.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.38% 帶寬大) 月線斜率-1.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.13←46.7(-3.57%) 34.25←31.23(3.02%), 8.52% 43.13←42.66(0.47%) 34.25←32.62(1.63%), 69.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[114] (3.06%[115]) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 1305.0 (-34.25%) 26-04-27 252.5 (239.8%) 23-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.13 -13.4 77.31 27.18億(6月) | 93.75 10.43 80.47 31.39億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 1165.0 (26-06-05) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.59% 2.42% -82.0 95.0 0 22.18%←21.76%(0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1148.16(33.82%) | 日KD RSI MACD | 17.65,32.58 look 34.1 -9.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 17%,0%,-8%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.02,10.45 look 41.39 -28.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 944 、Y! | 月KD RSI MACD | 40.72,59.43 52.18 -3.74 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.12%(0.02%) | 2 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.14%←2.36%(-2.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.85 1.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.42% -17.7% -15.96% -9.0% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.08%←24.94%(0.14%) | 606 (連2買) 26.92% | 2年趨勢圖 | 25.08%←15.17%(9.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.42% 11.55% 42.54% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←5.9%(-0.57%) | -64 (連2賣) 2.84% | 2年趨勢圖 | 5.33%←0.33%(5.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 85.52←75.97 (+12.57%) Q1←Q4 連5升 85.52←44.15 (+93.7%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.2←10.69 (+12.57%) Q1←Q4 連5升 15.2←5.63 (+93.7%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 75.36←60.57 (+24.42%) Q1←Q4 連5升 75.36←31.93 (+136.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.25←107.57 (+0.63%) Q1←Q4 第1升 108.25←116.19 (-6.83%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.83←86.48 (+0.63%) Q1←Q4 第1升 102.83←85.16 (+20.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 12.61←10.21 (+23.51%) Q1←Q4 第1升 12.61←5.66 (+122.79%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 12.11←8.73 (+38.72%) Q1←Q4 連5升 12.11←4.43 (+173.36%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.66←26.37 Q1←Q4 第1升 29.66←27.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.77←14.07 Q1←Q4 第1升 17.77←12.76 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.8←12.83 Q1←Q4 第1升 14.8←11.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.95←8.98 Q1←Q4 第1升 9.95←5.52 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.37←4.18 Q1←Q4 第1升 4.37←3.08 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 江炳桔 監察人 一般交易 132張 |
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| 公告 | 115/07/13 證交所、櫃買中心7/9公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/07/07 【公告】雙鴻 2026年6月合併營收27.18億元 年增62.13% 115/06/18 【公告】雙鴻受邀參加 JP Morgan Asia Pacific All Star Forum 115/06/08 【公告】雙鴻 2026年5月合併營收31.39億元 年增93.75% 115/06/02 雙鴻：液冷從選配變標配 估明年營收成長5成以上 115/06/01 【公告】雙鴻調整現金股利之配息率 115/05/29 迎接Vera Rubin 黃仁勳：在台AI超級電腦產能倍增 115/05/26 【公告】雙鴻受邀參加 UBS Asian Investment Conference 2026 115/05/26 【公告】雙鴻受邀參加 2026第二季富邦企業日 115/05/26 【公告】雙鴻受邀參加 Morgan Stanley Asia AI Summit 2026 115/05/26 【公告】雙鴻受邀參加 2026 TPEx & KGI Pre-Computex Taiwan Corporate day 115/05/21 【公告】雙鴻科技股份有限公司國內第六次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：雙鴻六，代碼：33246)停止受理轉交換等相關事項。 115/05/21 【公告】雙鴻科技股份有限公司國內第七次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：雙鴻七，代碼：33247)停止受理轉交換等相關事項。 115/05/21 【公告】雙鴻科技股份有限公司國內第五次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：雙鴻五，代碼：33245)停止受理轉交換等相關事項。 115/05/21 【公告】雙鴻科技股份有限公司國內第六次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：雙鴻六，代碼：33246)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 115/05/21 【公告】雙鴻科技股份有限公司國內第七次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：雙鴻七，代碼：33247)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 115/05/21 【公告】雙鴻115年股東常會重要決議事項 115/05/21 【公告】雙鴻董事長訂定除息基準日事宜 115/05/21 雙鴻上修今年營收成長目標至最高70% 一路熱到2028 115/05/06 雙鴻首季每股賺12.61元創高 連3季賺1股本 115/05/06 【公告】雙鴻 2026年4月合併營收28.42億元 年增40.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | -5.19% 1889(19.16%) | -15.88% 1937(16.19%) | -19.81% 1921(17.16%) | -25.71% 3365(-33.11%) | -13.51% 3969(-43.29%) | 32.2% 4241(-46.94%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.0 | 12.11 | 10.83 | 8.47 | 9.67 |
| ROE | 25.96 | 23.91 | 19.55 | 24.01 | 24.2 |
| 本業收入比 | 99.45 | 80.77 | 87.76 | 72.05 | 97.04 |
| 自由現金流量 | -32.66 | 0.76 | 9.18 | 6.07 | 4.06 |
| 利息保障倍數 | 47.95 | 77.08 | 57.18 | 43.37 | 62.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標