海光 2038 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	190	0.0	4.97	-0.15	0	-215.38	0.18	0	-33.33	0.28	-34.88	-75.86	25.96	21.03	0.62	2.57	7.08	-34.1	0.17	1600.0	-67.31	-0.28	-2900.0	-221.74	-1.77	-1575.0	-292.39	-1.25	-525.0	-345.1	7.87	-50.00	-50.00
23Q3 (19)	190	4.97	4.97	0.00	-100.0	-100.0	0.00	-100.0	100.0	0.43	-2.27	-58.65	21.45	-5.3	-29.16	2.40	-34.07	130.77	0.01	-96.67	103.7	0.01	-96.67	-98.18	0.12	-92.73	-94.29	-0.20	-118.69	-112.58	-4.64	-71.43	50.00
23Q2 (18)	181	0.0	0.0	0.16	-42.86	-42.86	0.12	200.0	500.0	0.44	57.14	-40.54	22.65	-3.98	-17.03	3.64	66.21	116.67	0.3	0	600.0	0.3	-41.18	-41.18	1.65	-10.33	-11.76	1.07	-40.56	-35.93	-6.28	36.26	57.41
23Q1 (17)	181	0.0	0.0	0.28	115.38	-37.78	0.04	-85.19	-88.24	0.28	-75.86	-37.78	23.59	-8.57	-12.82	2.19	-43.85	-54.75	0	-100.0	-100.0	0.51	121.74	-37.8	1.84	100.0	-50.14	1.80	252.94	-37.06	-11.69	29.35	78.46
22Q4 (16)	181	0.0	0.0	0.13	-56.67	-82.19	0.27	242.11	-63.01	1.16	11.54	-54.33	25.8	-14.8	-15.1	3.90	275.0	-48.89	0.52	292.59	-69.23	0.23	-58.18	-82.71	0.92	-56.19	-82.9	0.51	-67.92	-87.86	-1.94	-24.77	-145.61
22Q3 (15)	181	0.0	0.0	0.30	7.14	-28.57	-0.19	-533.33	-150.0	1.04	40.54	-42.22	30.28	10.92	22.0	1.04	-38.1	-81.63	-0.27	-350.0	-130.34	0.55	7.84	-27.63	2.10	12.3	-43.09	1.59	-4.79	-44.6	5.91	-15.32	-321.08
22Q2 (14)	181	0.0	0.0	0.28	-37.78	-69.89	-0.03	-108.82	-104.35	0.74	64.44	-46.38	27.3	0.89	13.14	1.68	-65.29	-81.7	-0.06	-107.23	-103.61	0.51	-37.8	-69.82	1.87	-49.32	-77.74	1.67	-41.61	-75.69	-5.04	-38.07	-81.12
22Q1 (13)	181	0.0	0.0	0.45	-38.36	0.0	0.34	-53.42	-17.07	0.45	-82.28	0.0	27.06	-10.96	18.11	4.84	-36.57	-20.26	0.83	-50.89	-14.43	0.82	-38.35	1.23	3.69	-31.41	-15.56	2.86	-31.9	-16.37	5.74	17.73	19.34
21Q4 (12)	181	0.0	0.0	0.73	73.81	108.57	0.73	92.11	151.72	2.54	41.11	191.95	30.39	22.44	47.31	7.63	34.81	34.09	1.69	89.89	141.43	1.33	75.0	111.11	5.38	45.8	43.47	4.20	46.34	44.33	12.65	9.48	23.59
21Q3 (11)	181	0.0	0.0	0.42	-54.84	223.08	0.38	-44.93	171.43	1.80	30.43	246.15	24.82	2.86	52.83	5.66	-38.34	10.33	0.89	-46.39	169.7	0.76	-55.03	216.67	3.69	-56.07	102.75	2.87	-58.22	106.47	4.09	25.91	11.68
21Q2 (10)	181	0.0	-1.09	0.93	106.67	244.44	0.69	68.29	360.0	1.38	206.67	253.85	24.13	5.33	18.46	9.18	51.24	136.6	1.66	71.13	348.65	1.69	108.64	244.9	8.40	92.22	198.93	6.87	100.88	192.34	8.19	67.62	54.84
21Q1 (9)	181	0.0	0.0	0.45	28.57	275.0	0.41	41.38	127.78	0.45	-48.28	275.0	22.91	11.05	22.12	6.07	6.68	48.41	0.97	38.57	148.72	0.81	28.57	285.71	4.37	16.53	226.12	3.42	17.53	238.61	19.04	98.90	74.26
20Q4 (8)	181	0.0	0.0	0.35	169.23	164.81	0.29	107.14	169.05	0.87	67.31	162.14	20.63	27.03	-3.73	5.69	10.92	272.42	0.7	112.12	166.67	0.63	162.5	164.95	3.75	106.04	165.56	2.91	109.35	162.85	3.38	58.69	50.23
20Q3 (7)	181	-1.09	0.0	0.13	-51.85	128.26	0.14	-6.67	135.9	0.52	33.33	160.47	16.24	-20.27	0.12	5.13	32.22	242.5	0.33	-10.81	134.38	0.24	-51.02	128.57	1.82	-35.23	128.13	1.39	-40.85	126.63	-5.84	36.58	-11.67
20Q2 (6)	183	1.1	1.1	0.27	125.0	370.0	0.15	-16.67	153.57	0.39	225.0	197.5	20.37	8.58	-0.78	3.88	-5.13	423.33	0.37	-5.13	160.66	0.49	133.33	388.24	2.81	109.7	330.33	2.35	132.67	355.43	-1.94	123.61	63.10
20Q1 (5)	181	0.0	0.0	0.12	122.22	138.71	0.18	142.86	162.07	0.12	108.57	138.71	18.76	-12.46	-12.13	4.09	223.94	344.91	0.39	137.14	156.52	0.21	121.65	138.18	1.34	123.43	140.98	1.01	121.81	138.11	-	-	0.00
19Q4 (4)	181	0.0	0.0	-0.54	-17.39	0.0	-0.42	-7.69	0.0	-1.40	-62.79	0.0	21.43	32.12	0.0	-3.30	8.33	0.0	-1.05	-9.38	0.0	-0.97	-15.48	0.0	-5.72	11.59	0.0	-4.63	11.3	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	181	0.0	0.0	-0.46	-360.0	0.0	-0.39	-39.29	0.0	-0.86	-115.0	0.0	16.22	-20.99	0.0	-3.60	-200.0	0.0	-0.96	-57.38	0.0	-0.84	-394.12	0.0	-6.47	-430.33	0.0	-5.22	-467.39	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	181	0.0	0.0	-0.10	67.74	0.0	-0.28	3.45	0.0	-0.40	-29.03	0.0	20.53	-3.84	0.0	-1.20	28.14	0.0	-0.61	11.59	0.0	-0.17	69.09	0.0	-1.22	62.69	0.0	-0.92	65.28	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	181	0.0	0.0	-0.31	0.0	0.0	-0.29	0.0	0.0	-0.31	0.0	0.0	21.35	0.0	0.0	-1.67	0.0	0.0	-0.69	0.0	0.0	-0.55	0.0	0.0	-3.27	0.0	0.0	-2.65	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	9.16	67.58	-9.79	22.8	-3.36	22.8	N/A	-
2024/2	5.47	-33.01	-33.17	13.63	1.5	22.22	N/A	-
2024/1	8.16	-4.94	55.58	8.16	55.58	25.72	N/A	因客戶訂單增加所致
2023/12	8.59	-4.23	6.97	93.65	-15.2	25.96	0.82	-
2023/11	8.97	6.77	1.12	85.06	-16.94	24.41	0.87	-
2023/10	8.4	19.29	-5.66	76.09	-18.66	23.02	0.93	-
2023/9	7.04	-7.11	-25.12	67.69	-20.02	21.45	1.21	-
2023/8	7.58	10.94	-31.75	60.65	-19.39	20.62	1.26	-
2023/7	6.83	10.03	-30.09	53.07	-17.25	21.25	1.22	-
2023/6	6.21	-24.32	-34.53	46.24	-14.94	22.65	0.99	-
2023/5	8.2	-0.39	-7.36	40.03	-10.8	26.6	0.84	-
2023/4	8.24	-18.92	-8.06	31.83	-11.64	26.58	0.84	-
2023/3	10.16	24.16	-0.91	23.59	-12.83	23.59	0.99	-
2023/2	8.18	55.96	10.23	13.43	-20.1	21.46	1.09	-
2023/1	5.25	-34.64	-44.1	5.25	-44.1	22.14	1.06	-
2022/12	8.03	-9.47	-24.96	110.45	8.01	25.8	0.8	-
2022/11	8.87	-0.39	-11.15	102.42	11.87	27.18	0.76	-
2022/10	8.9	-5.3	-8.31	93.55	14.69	29.41	0.7	-
2022/9	9.4	-15.34	-1.68	84.65	17.8	30.28	0.73	-
2022/8	11.11	13.64	48.27	75.25	20.79	30.36	0.73	-
2022/7	9.77	3.03	25.89	64.14	17.03	28.11	0.79	-
2022/6	9.48	7.08	17.98	54.37	15.57	27.3	0.84	-
2022/5	8.86	-1.15	10.26	44.88	15.07	28.07	0.82	-
2022/4	8.96	-12.62	11.18	36.02	16.32	26.64	0.86	-
2022/3	10.25	38.13	10.19	27.06	18.13	27.06	0.88	-
2022/2	7.42	-20.91	29.57	16.81	23.57	27.51	0.87	-
2022/1	9.39	-12.27	19.21	9.39	19.21	30.07	0.79	-
2021/12	10.7	7.18	32.49	102.25	34.53	30.39	0.66	-
2021/11	9.98	2.78	42.84	91.55	34.77	29.26	0.68	-
2021/10	9.71	1.54	74.35	81.57	33.84	26.77	0.75	因疫情減緩，客戶訂單增加所致
2021/9	9.56	27.68	94.28	71.86	29.77	24.82	0.78	因疫情減緩，客戶訂單增加所致
2021/8	7.49	-3.5	46.63	62.29	23.47	23.29	0.83	-
2021/7	7.76	-3.43	25.04	54.8	20.86	23.83	0.81	-
2021/6	8.04	0.08	33.01	47.04	20.2	24.13	0.83	-
2021/5	8.03	-0.32	22.16	39.0	17.86	25.4	0.79	-
2021/4	8.06	-13.4	3.93	30.97	16.8	23.09	0.86	-
2021/3	9.31	62.43	23.0	22.91	22.12	22.91	0.98	-
2021/2	5.73	-27.24	-11.37	13.6	21.52	21.68	1.03	-
2021/1	7.87	-2.49	66.48	7.87	66.48	22.94	0.97	因客戶訂單增加所致
2020/12	8.08	15.56	8.75	76.01	-4.43	20.63	1.2	-
2020/11	6.99	25.45	-3.44	67.93	-5.79	17.48	1.42	-
2020/10	5.57	13.15	-17.72	60.94	-6.06	15.6	1.59	-
2020/9	4.92	-3.63	-16.3	55.37	-4.7	16.24	1.36	-
2020/8	5.11	-17.71	3.4	50.45	-3.39	17.36	1.27	-
2020/7	6.21	2.71	15.0	45.34	-4.1	18.83	1.17	-
2020/6	6.04	-8.07	0.93	39.13	-6.56	20.37	0.88	-
2020/5	6.57	-15.2	-7.34	33.09	-7.81	21.89	0.82	-
2020/4	7.75	2.48	4.07	26.51	-7.93	21.78	0.82	-
2020/3	7.57	17.03	-4.62	18.76	-12.12	18.76	1.24	-
2020/2	6.46	36.68	15.85	11.19	-16.56	18.62	1.25	-
2020/1	4.73	-36.31	-39.64	4.73	-39.64	19.39	1.2	-
2019/12	7.43	2.6	-13.59	79.54	-2.31	21.43	0.89	-
2019/11	7.24	6.9	3.7	72.11	-0.98	19.89	0.96	-
2019/10	6.77	15.1	-10.73	64.87	-1.48	17.59	1.09	-
2019/9	5.88	19.06	1.82	58.1	-0.27	16.22	1.21	-
2019/8	4.94	-8.48	6.18	52.22	-0.5	16.33	1.21	-
2019/7	5.4	-9.84	-4.03	47.28	-1.15	18.48	1.06	-
2019/6	5.99	-15.61	1.8	41.88	-0.77	20.53	0.83	-
2019/5	7.1	-4.75	-9.68	35.89	-1.19	0.0	N/A	-
2019/4	7.45	-6.08	9.22	28.8	1.14	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	190	4.97	0.28	-75.86	0.34	-12.82	93.65	-15.21	2.69	-3.93	0.48	-52.48	0.37	-84.45	0.53	-74.88
2022 (9)	181	0.0	1.16	-54.15	0.39	-82.51	110.45	8.02	2.80	-60.95	1.01	-80.61	2.38	-57.35	2.11	-54.13
2021 (8)	181	0.0	2.53	190.8	2.23	185.9	102.25	34.52	7.17	52.88	5.21	191.06	5.58	195.24	4.6	191.14
2020 (7)	181	0.0	0.87	0	0.78	0	76.01	-4.44	4.69	0	1.79	0	1.89	0	1.58	0
2019 (6)	181	0.0	-1.40	0	-1.39	0	79.54	-2.31	-2.38	0	-3.32	0	-3.22	0	-2.54	0
2018 (5)	181	0.0	-1.09	0	-1.28	0	81.42	54.61	-2.16	0	-3.26	0	-2.8	0	-1.97	0
2017 (4)	181	4.62	0.06	-90.77	0.06	0	52.66	10.63	3.78	129.09	0.31	0	0.3	-87.5	0.11	-90.27
2016 (3)	173	0.0	0.65	0	-1.04	0	47.6	-40.68	1.65	0	-0.7	0	2.4	0	1.13	0
2015 (2)	173	0.0	-1.16	0	-1.26	0	80.24	-26.65	-1.51	0	-2.74	0	-2.35	0	-2.0	0
2014 (1)	173	0.0	-0.89	0	-0.70	0	109.4	-7.62	0.19	0	-1.57	0	-1.77	0	-1.53	0

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