| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.9 (-0.11%) 53張 (+164.49%) 季線旁 29張 30張 47張 85張 2.83倍 |
0.11% 0.34% 1.62% -4.97% 5.4% |
95.26 (8.37%) 87.9 |
N/A 0.26 |
119.77(36.26%) |
7.26億 63.82億 |
16.54% 0.0% |
其他醫療器械 |
2024-10-24 2024-07-03 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.64,N/A (13.09,16.94,20.78) 2.37,37.09 (1.94,2.17,2.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.45% 帶寬窄) 月線斜率0.02 未破底64日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 61.12←52.46(16.51%) 16.16←19.59(-17.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續14周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底64日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.46%[112] (N/A) 0 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 96.3 (-8.72%) 23-07-21 64.4 (36.49%) 22-07-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.73 16.72 -3.72 1.98億(10月) | -16.54 -21.08 -5.24 1.7億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-27 89.4 (24-10-29) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 4.48%←4.44%(0.9%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.04 28.57,27.47 up 88.4,87.3 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-7%,-5%,10% 賣,買,買,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.62 73.2,77.32 90.5,87.6 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 119.77(36.26%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.01 55.04,61.24 93.7,80.8 -0.4 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.0%(0%) | 2 (連8買) 3.77% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.69% -0.2% -1.27% -0.52% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.15%←11.24%(16.99%) | 1 (連4賣轉買) 1.89% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.21% 0.84% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.3%(83.33%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.36 (-22.22%) Q2←Q1 連2降 0.28←0.3 (-6.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.63←5.64 (-0.18%) Q2←Q1 第1降 5.63←5.93 (-5.06%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.24←1.13 (-0.18%) Q2←Q1 連2升 1.24←1.27 (-5.06%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.38←3.14 (+7.64%) Q2←Q1 第1升 3.38←3.41 (-0.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.2←36.69 (+15.02%) Q2←Q1 第1升 42.2←34.78 (+21.33%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.8←76.79 (+15.02%) Q2←Q1 第1升 78.8←76.48 (+3.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←1.48 (-6.76%) Q2←Q1 第1降 1.38←1.52 (-9.21%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.4←1.18 (+18.64%) Q2←Q1 第1升 1.4←1.39 (+0.72%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.14←30.9 Q2←Q1 第1升 33.14←31.97 Q2←Q2 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.11←19.96 Q2←Q1 第1升 22.11←21.36 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.74←19.09 Q2←Q1 第1降 17.74←18.62 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←3.73 Q2←Q1 第1降 3.54←4.04 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.86 Q2←Q1 第1降 2.59←2.94 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 100/09/23 鍾仁之配偶 關係人配偶 100張 |
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| 公告 | 113/11/08 太醫前三季獲利3.40億元，每股稅後4.68元 113/11/08 太醫自結前10月稅前獲利4.54億元，年減3.61% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】太醫113年度10月份營業概況 113/11/06 【公告】太醫 2024年10月合併營收1.98億元 年增11.74% 113/10/30 【公告】太醫113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】太醫受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/10/23 《生醫股》太醫10月24日受邀元大證法說 113/10/22 太醫 前三季每股估賺4.66元 113/10/16 《生醫股》太醫前3季每股稅前盈餘約5.82元 113/10/16 太醫Q3每股稅前賺2.27元，Q4業績拚轉強，全年營收努力追平去年 113/10/09 【公告】太醫113年度9月份營業概況 113/09/04 【公告】太醫 2024年8月合併營收2.15億元 年增10.08% 113/08/09 【公告】太醫113年度7月份營業概況 113/08/06 【公告】太醫 2024年7月合併營收1.94億元 年增6.8% 113/07/29 【公告】太醫113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/15 太醫上半年獲利穩，每股稅前盈餘3.55元，下半年新興市場拚轉強 113/07/09 《生醫股》太醫H1稅前淨利2.58億元 113/07/09 【公告】太醫113年度6月份營業概況 113/07/03 可成 取得太醫4.8％股權 113/07/03 可成點兵 子公司斥資3.13億元獲太醫4.8％股權 113/07/02 【公告】太醫 2024年6月合併營收1.96億元 年增-10.85% 113/06/17 【公告】太醫董事長訂定除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太醫 | 0.11% 29(83.07%) | -1.68% 25(106.29%) | 0.34% 30(76.69%) | 1.62% 47(11.83%) | -4.97% 104(-48.92%) | 5.4% 121(-55.99%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.9 | 87.97↘ | 88.02↗ | 88.45↘ | 88.69↗ | 88.51↗ | 88.44↘ | 88.41↗ | 88.08↗ | 88.45↘ | 88.6↘ | 89.03↘ | 88.92↗ | 88.36↗ | 87.82↗ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.14% | -0.62% | -0.89% | -0.69% | -0.61% | -0.58% | -0.2% | -0.62% | -0.79% | -1.27% | -1.15% | -0.52% | 0.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 88.0 | 87.8 | 89.4 | 87.6 | 87.6 | 88.9 | 87.3 | 86.5 | 92.2 | 92.1 | 92.5 | 87.0 | 83.4 | 82.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太醫 | 25.58% | 0.0% | 16.0% | 1.0% | 7.0% | -6.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.46 | 16.22 | 15.52 | 20.3 | 17.02 |
| ROE | 15.16 | 12.22 | 14.53 | 12.73 | 18.88 |
| 本業收入比 | 94.86 | 85.71 | 72.12 | 104.26 | 65.47 |
| 自由現金流量 | 3.8 | 4.06 | 7.02 | 5.03 | 5.54 |
| 利息保障倍數 | 92.69 | 59.81 | 51.41 | 38.57 | 36.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
