| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.55 (0.11%) 292張 (-63.26%) 季線下 529張 910張 563張 292張 0.32倍 長跌破 |
-7.28% -13.33% -8.43% -29.73% -29.62% |
66.05 (48.26%) 44.55 |
N/A 1.04 |
1609 N/A |
微型股 25.28億 |
12.58% 0.0% |
通訊設備 |
2024-11-21 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.55 | 46.1↘ | 47.63↘ | 49.12↘ | 49.4↘ | 49.49↘ | 49.49↘ | 50.77↘ | 61.64↘ |
| 乖離率 | -3.36% | -6.47% | -9.3% | -9.82% | -9.98% | -9.98% | -12.25% | -27.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.05 | 52.9 | 51.4 | 49.3 | 48.5 | 48.65 | 63.4 | 63.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.24,N/A (13.97,27.09,40.2) 3.67,12.13 (1.55,2.37,3.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.91% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 20.81←20.28(0.53%) 37.68←35.95(1.73%), 1.59% 20.81←24.32(-3.51%) 37.68←37.82(-0.14%), 24.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.41%[113] (N/A) 0 (7.41%) | 相對高點 相對低點 | 91.0 (-51.04%) 24-10-09 18.8 (136.97%) 22-09-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.31 10.82 -38.02 0.35億(8月) | -62.89 -29.21 -33.79 0.31億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-29 55.2 (25-09-01) 103日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 1.25% 0.52% 23 4 0 19.77%←17.01%(2.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.18,3.57 look 34.41 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-15%,-24%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.18,31.33 look 33.39 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1609 N/A | 月KD RSI MACD | 1.48,10.6 look 41.66 -3.71 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.3% -9.98% -12.25% -27.73% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←4.35%(-2.44%) | -23 (連2賣) 7.88% | 2年趨勢圖 | 1.91%←1.77%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 4.5% 33.24% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.4%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.46%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.03 (+166.67%) Q2←Q1 第1升 0.08←0.18 (-55.56%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.91←0.88 (+3.41%) Q2←Q1 第1升 0.91←1.19 (-23.53%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.02 (+3.41%) Q2←Q1 連3降 -0.04←0.12 (-23.53%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.66←3.65 (+0.27%) Q2←Q1 連2升 3.66←3.95 (-7.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.97←95.64 (-57.16%) Q2←Q1 第1降 40.97←37.83 (+8.3%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 881.1←1055.05 (-57.16%) Q2←Q1 第1降 881.1←752.87 (+17.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.05 (-200.0%) Q2←Q1 連3降 -0.05←0.62 (-108.06%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←-0.05 (+460.0%) Q2←Q1 第1升 0.18←0.39 (-53.85%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.42←64.52 Q2←Q1 連3降 58.42←59.47 Q2←Q2 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.33←-2.58 Q2←Q1 連3降 -4.33←9.79 Q2←Q2 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.14←3.26 Q2←Q1 連3降 -3.14←29.32 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.36←0.33 Q2←Q1 連3降 -0.36←4.34 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.24←0.3 Q2←Q1 連3降 -0.24←3.06 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/02 陳華齡 監察人 贈與 114張 110/11/02 葉茂林 董事 贈與 114張 |
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| 公告 | 114/09/05 星通 114年8月營收3475萬、年減55.31% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】星通 2025年8月合併營收3475.1萬元 年增-55.31% 114/08/07 【公告】星通董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/07 【公告】星通董事會決議除息基準日 114/08/06 【公告】星通 2025年7月合併營收3135.8萬元 年增-62.9% 114/07/30 【公告】星通114年度第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/04 【公告】星通 2025年6月合併營收4430.3萬元 年增-37.76% 114/06/26 【公告】星通114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/26 【公告】星通選任董事長 114/06/26 【公告】星通114年股東會重要決議事項 114/06/06 【公告】星通 2025年5月合併營收2460.4萬元 年增-10.42% 114/06/06 《業績-通網》星通5月營收為0.25億元，年減10.42% 114/05/13 【公告】星通董事會通過114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星通 | -7.28% 529(-44.64%) | -15.78% 1338(-78.13%) | -13.33% 910(-67.82%) | -8.43% 563(-48.01%) | -29.73% 425(-31.12%) | -29.62% 2795(-89.52%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.53 | 29.78 | 3.31 | 7.76 | 15.85 |
| ROE | 24.33 | 23.55 | 8.13 | 4.0 | 9.5 |
| 本業收入比 | 79.34 | 78.14 | 18.07 | 100.00 | 101.06 |
| 自由現金流量 | 3.39 | -0.57 | 2.51 | 0.94 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | 127.26 | 136.44 | 67.83 | 30.80 | 69.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標