| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6 (-0.2%) 147張 (-26.93%) 季線下 174張 484張 293張 147張 0.3倍 |
2.27% 1.95% -0.1% -26.08% -26.74% |
84.11 (69.57%) 49.6 |
N/A 1.0 |
1647 N/A |
微型股 28.14億 |
12.58% 0.0% |
通訊設備 |
2024-11-21 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.6 | 49.0↗ | 48.64↘ | 49.35↗ | 49.41↗ | 50.16↘ | 50.61→ | 56.64↘ | 63.92↘ |
| 乖離率 | 1.22% | 1.97% | 0.51% | 0.38% | -1.12% | -2.0% | -12.43% | -22.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.5 | 50.0 | 48.65 | 49.3 | 53.7 | 49.65 | 67.1 | 67.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.98,N/A (13.97,27.09,40.2) 3.21,15.48 (1.55,2.37,3.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.8%) 月線斜率0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.03←22.77(-1.74%) 36.0←35.23(0.77%), 0.8% 21.03←25.03(-4.0%) 36.0←37.34(-1.34%), 18.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.65%[113] (N/A) 0 (6.65%) | 相對高點 相對低點 | 91.0 (-45.49%) 24-10-09 17.4 (185.06%) 22-07-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.75 80.06 -23.24 0.44億(6月) | -10.42 12.47 -16.85 0.25億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-01 54.5 (25-07-02) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.54% 0.26% -3 0 0 16.98%←15.89%(1.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.47,25.55 up 50.09 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 34%,5%,-13%,-8% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.04,40.13 34.97 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1647 N/A | 月KD RSI MACD | 12.2,12.37 look 45.11 -3.78 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.51% -2.0% -12.43% -22.4% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.02%←5.38%(-1.36%) | -15 10.2% | 2年趨勢圖 | 4.02%←3.2%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.33% 17.25% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.46%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.39%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.12 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.03←0.06 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.88←1.66 (-46.99%) Q1←Q4 連2降 0.88←1.14 (-22.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←0.49 (-46.99%) Q1←Q4 連2降 -0.02←0.2 (-22.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.65←3.6 (+1.39%) Q1←Q4 第1升 3.65←4.04 (-9.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.64←49.89 (+91.7%) Q1←Q4 連2升 95.64←116.94 (-18.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1055.05←637.08 (+91.7%) Q1←Q4 連2升 1055.05←1044.37 (+1.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.89 (-94.38%) Q1←Q4 連2降 0.05←0.63 (-92.06%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.63 (-107.94%) Q1←Q4 連2降 -0.05←0.25 (-120.0%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.52←68.88 Q1←Q4 連2降 64.52←70.2 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.58←29.65 Q1←Q4 連2降 -2.58←17.29 Q1←Q1 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.26←30.61 Q1←Q4 連2降 3.26←31.27 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←5.99 Q1←Q4 連2降 0.33←4.14 Q1←Q1 14季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.3←4.64 Q1←Q4 連2降 0.3←2.94 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/02 陳華齡 監察人 贈與 114張 110/11/02 葉茂林 董事 贈與 114張 |
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| 公告 | 114/07/04 星通 114年6月營收4430萬、年減37.76% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】星通 2025年6月合併營收4430.3萬元 年增-37.76% 114/06/26 【公告】星通114年股東常會全面改選董事當選名單 114/06/26 【公告】星通選任董事長 114/06/26 【公告】星通114年股東會重要決議事項 114/06/06 【公告】星通 2025年5月合併營收2460.4萬元 年增-10.42% 114/06/06 《業績-通網》星通5月營收為0.25億元，年減10.42% 114/05/13 【公告】星通董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】星通 2025年4月合併營收2187.6萬元 年增5.98% 114/05/06 《業績-通網》星通4月營收為0.22億元，年增5.98% 114/05/05 【公告】星通114年度第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】星通 2025年3月合併營收2484.6萬元 年增-53.46% 114/04/07 《業績-通網》星通3月營收為0.25億元，年減53.46% 114/03/13 【公告】星通董事會決議(擬議)113年度股利分派 114/03/13 【公告】星通董事會決議召開股東會相關事宜 114/03/06 【公告】星通 2025年2月合併營收1671.2萬元 年增14.91% 114/03/06 《業績-通網》星通2月營收為0.17億元，年增14.91% 114/03/05 【公告】星通113年度第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/06 【公告】星通 2025年1月合併營收4658.4萬元 年增1.53% 114/02/06 《業績-通網》星通1月營收為0.47億元，年增1.53% 114/01/06 【公告】星通 2024年12月合併營收6715.3萬元 年增-63.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 星通 | 2.27% 174(-15.54%) | -0.8% 262(-43.98%) | 1.95% 484(-69.6%) | -0.1% 293(-49.77%) | -26.08% 466(-68.42%) | -26.74% 2948(-95.01%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.53 | 29.78 | 3.31 | 7.76 | 15.85 |
| ROE | 24.33 | 23.55 | 8.13 | 4.0 | 9.5 |
| 本業收入比 | 79.34 | 78.14 | 18.07 | 100.00 | 101.06 |
| 自由現金流量 | 3.39 | -0.57 | 2.51 | 0.94 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | 127.26 | 136.44 | 67.83 | 30.80 | 69.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
