| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 (0.57%) 30張 (-33.27%) 45張 39張 36張 季線旁 ↘43.87 ↘44.43 ↘44.64 ↘44.96 ↗43.61 ↗43.61 30張 |
-0.56% -6.28% 2.56% 11.96% 4.76% |
52.0 (18.17%) 44.0 |
63.59 (44.52%) 40.4 (-8.18%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
6.75億 29.70億 |
60.77% 0.0% |
流通業 |
2024-03-19 |
0 | 三商行集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.33,N/A (27.2,35.01,42.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.07%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[112] (N/A) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 87.6 (-49.77%) 21-11-30 34.25 (28.47%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.43 1.87 1.88 11.38億(3月) | 10.46 0.31 2.11 11.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 45.55 (24-04-15) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 13%,-5%,-2%,-3% 平,賣,賣,賣,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.5 35.42,21.79 up 44.2,43.35 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.16 51.43,58.33 44.8,42.5 0.05 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.4 52.68,55.21 49.3,38.1 nan | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←19.8%(-98.99%) | -2 (連2賣) 6.67% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.61,27.33 (1.48,1.62,1.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.14% 0.89% 1.06% 3.63% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.05%(-80.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.34% 1.18% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.48←83.44(0.05%) 8.07←8.12(-0.62%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.59 (0.0%) Q4←Q3 0.59←0.66 (-10.61%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 35.26←37.62 (-6.27%) Q4←Q3 第1降 35.26←35.77 (-1.43%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.48 (-6.27%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.26 (-1.43%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.22←16.8 (-3.45%) Q4←Q3 第1降 16.22←17.97 (-9.74%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.26←1.81 (+24.86%) Q4←Q3 連2升 2.26←2.22 (+1.8%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.21←54.64 (+24.86%) Q4←Q3 第1升 58.21←59.22 (-1.71%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.58 (-13.79%) Q4←Q3 第1降 0.5←0.44 (+13.64%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.63 (-11.11%) Q4←Q3 第1降 0.56←0.31 (+80.65%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.81←25.64 Q4←Q3 連2升 26.81←25.65 Q4←Q4 7季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.25←1.28 Q4←Q3 第1降 1.25←0.72 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.89←0.91 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 0.89←0.77 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.68←1.85 Q4←Q3 第1降 1.68←1.49 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←0.69 Q4←Q3 第1降 0.63←0.56 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 三商家購 113年3月營收11.38億、年增1.44% |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/10 【公告】三商家購 2024年3月合併營收11.38億元 年增1.44% 113/03/08 【公告】三商家購 2024年2月合併營收11.17億元 年增10.47% 113/02/23 【公告】三商家購董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】三商家購 2024年1月合併營收11.13億元 年增-5.08% 113/01/10 【公告】三商家購 2023年12月合併營收11.99億元 年增0.24% 112/12/12 美廉社明年加薪7%起 三商家購：併購計畫進行中 112/12/11 【公告】三商家購受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】三商家購 2023年11月合併營收11.29億元 年增-2.71% 112/11/10 【公告】三商家購 2023年10月合併營收11.99億元 年增-1.7% 112/10/11 【公告】三商家購 2023年9月合併營收12.09億元 年增1.13% 112/09/20 【公告】三商家購於9月22日召開法人說明會 112/09/11 【公告】三商家購 2023年8月合併營收12.94億元 年增2.79% 112/08/10 【公告】三商家購 2023年7月合併營收12.59億元 年增-1.93% 112/08/01 【公告】三商家購代子公司三友藥妝股份有限公司向關係人取得使用權資產 112/07/10 【公告】三商家購 2023年6月合併營收11.76億元 年增-2.53% 112/06/12 【公告】三商家購 2023年5月合併營收11.68億元 年增-7.77% 112/05/10 【公告】三商家購 2023年4月合併營收11.05億元 年增-3.71% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 42.81 | 63.59 | 44.52 | 57.23 | 30.07 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.76 | 48.1 | 9.32 |
| 平均 本益比 | 35.01 | 52.0 | 18.17 | 46.8 | 6.35 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.62 | 44.28 | 0.63 |
| 最低價 本益比 | 27.2 | 40.4 | -8.18 | 36.36 | -17.36 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.48 | 40.45 | -8.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 49.3 | 38.1 | 33.19 | 25.65 | 1.2 | 2.43% | 3.15% | 1.81 | 1.47 |
| 111 | 71.4 | 34.25 | 88.28 | 42.35 | 0.73 | 1.02% | 2.13% | 2.24 | 1.33 |
| 110 | 87.6 | 70.2 | 30.55 | 24.48 | 2.59 | 2.96% | 3.69% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商家購 | -0.56% 45(-34.3%) | -1.9% 37(-19.2%) | -6.28% 39(-24.47%) | 2.56% 36(-16.71%) | 11.96% 32(-7.6%) | 4.76% 24(22.2%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 43.68↘ | 43.87↘ | 44.43↘ | 44.64↘ | 44.96↘ | 45.0↗ | 43.61↗ | 43.61↗ | 44.28↗ | 44.14↗ | 43.54↗ | 42.47↗ | 42.46↗ | 42.49→ |
| 乖離率 | 0.73% | 0.3% | -0.97% | -1.43% | -2.14% | -2.22% | 0.89% | 0.89% | -0.63% | -0.32% | 1.06% | 3.6% | 3.63% | 3.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.05 | 44.8 | 45.1 | 46.4 | 46.6 | 41.85 | 42.5 | 42.95 | 40.8 | 40.5 | 39.15 | 41.7 | 41.65 | 46.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三商家購 | -44.7% | -4.0% | 6.0% | -38.0% | -16.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.86 | 0.22 | 1.33 | 1.9 | 0.51 |
| ROE | 4.4 | 2.25 | 12.07 | 14.58 | 3.53 |
| 本業收入比 | 113.08 | 55.36 | 78.95 | 109.13 | 129.79 |
| 自由現金流量 | 9.22 | 5.08 | 11.14 | 6.32 | -1.72 |
| 利息保障倍數 | 5.27 | 3.91 | 13.50 | 12.55 | 3.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
